Năm 2024, Ấn Độ xuất khẩu hơn 33 tỷ USD sợi bông (HS 5205) – gần gấp đôi Trung Quốc cùng mã. Con số ấy cho thấy tiềm lực dệt may khổng lồ của Ấn Độ, và khi Hiệp định Thương mại Tự do với Anh chính thức có hiệu lực, dòng chảy hàng may mặc toàn cầu sẽ thay đổi.
Hiện trạng xuất khẩu dệt may của Ấn Độ: Những mã hàng chủ lực
Dữ liệu từ UN COMTRADE (tổng hợp trong cơ sở tri thức ngành) cho thấy Ấn Độ đang chiếm lĩnh ở phân khúc nguyên liệu thô và hàng dệt kim.
| Mã HS | Mặt hàng | Ấn Độ 2024 (tỷ USD) |
|---|---|---|
| 5205 | Sợi bông ≥85% (chưa bán lẻ) | 33 |
| 5208 | Vải bông dệt thoi ≤200g/m² | 11 |
| 5209 | Vải bông dệt thoi >200g/m² | 4 |
| 5407 | Vải dệt từ sợi filament tổng hợp | 8 |
| 5402 | Sợi filament tổng hợp (chỉ may trừ ra) | 9 |
| 5702 | Thảm dệt | 7 |
| 6109 | Áo phông, áo sát nách dệt kim | 23 |
| 6104 | Quần áo dệt kim nữ | 6 |
| 6204 | Quần áo dệt thoi nữ | 30 |
| 6203 | Quần áo dệt thoi nam | 11 |
| 6302 | Đồ vải gia đình (ga trải giường, khăn bàn) | 20 |
Như vậy, Ấn Độ mạnh nhất ở sợi bông và vải cotton, đồng thời cũng đang phát triển mạnh mẽ ở mảng hàng may mặc hoàn chỉnh. Trong khi đó, Trung Quốc – đối thủ cạnh tranh chính – xuất khẩu vải bông loại nhẹ (5208) lên tới 43 tỷ USD, và áo phông (6109) 109 tỷ USD. Con số của Ấn Độ tuy nhỏ hơn nhưng tốc độ tăng trưởng đang rất nhanh.
FTA Ấn Độ – Anh: Lợi thế thuế quan thay đổi cuộc chơi
Trước FTA, hàng dệt may Ấn Độ khi vào Anh chịu thuế nhập khẩu trung bình 8-12%. Sau FTA, mức thuế này giảm về 0% ngay lập tức cho hầu hết các mặt hàng. Điều này mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt so với các đối thủ không có hiệp định thương mại ưu đãi với Anh.
Trong khi Việt Nam đã có UKVFTA với thuế 0% từ năm 2021, và Trung Quốc vẫn chịu thuế MFN ở mức ~12%, thì Ấn Độ nay sánh ngang Việt Nam về ưu đãi thuế. Nhưng Ấn Độ còn có lợi thế về quy mô và nguồn nguyên liệu thô dồi dào.
Dự báo dòng chảy thương mại: Ai được, ai mất?
Với mức thuế 0%, Ấn Độ sẽ cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam và Bangladesh – hai nước đã có FTA với Anh. Nhưng Ấn Độ có ba lợi thế then chốt:
- Nguyên liệu nội địa: Ấn Độ là nước sản xuất bông lớn thứ hai thế giới, không phụ thuộc nhập khẩu xơ sợi. Chi phí sản xuất sợi cotton của Ấn Độ thấp hơn Trung Quốc 10-15%.
- Năng lực dệt may đồ sộ: Với hơn 4.500 nhà máy dệt và 1.200 nhà máy may, Ấn Độ có thể đáp ứng đơn hàng lớn với thời gian giao hàng cạnh tranh.
- Mối quan hệ thương mại truyền thống: Ấn Độ và Anh có lịch sử giao thương lâu đời, hệ thống pháp lý và ngôn ngữ tương thích.
Tuy nhiên, Ấn Độ cũng có điểm yếu: năng suất lao động ngành may thấp hơn Việt Nam khoảng 30%, và chi phí logistic nội địa còn cao. Vì thế, tác động sẽ không đồng đều trên tất cả các mã hàng.
Nhận thông tin chi tiết như thế này trong hộp thư của bạn.
Một email mỗi tuần. Không spam.
Ảnh hưởng đến nhà mua hàng: Cần đánh giá lại nguồn cung
Đối với các nhà nhập khẩu vải và may mặc tại thị trường Anh, FTA này mở ra thêm một lựa chọn cạnh tranh. Dưới đây là so sánh tổng chi phí mua hàng (bao gồm giá FOB + thuế + vận chuyển) cho một số mặt hàng điển hình:
| Mặt hàng | Ấn Độ (sau FTA) | Việt Nam (UKVFTA) | Trung Quốc (thuế MFN) |
|---|---|---|---|
| Áo phông cotton (HS 6109) | Giá FOB ~2,8 USD, thuế 0% | Giá FOB ~2,6 USD, thuế 0% | Giá FOB ~2,4 USD, thuế 12% → ~2,7 USD |
| Vải cotton denim (HS 5209) | Giá FOB ~3,5 USD/m, thuế 0% | Giá FOB ~3,3 USD/m, thuế 0% | Giá FOB ~3,0 USD/m, thuế 12% → ~3,4 USD |
| Vải polyester mỏng (HS 5407) | Giá FOB ~2,2 USD/m, thuế 0% | Giá FOB ~2,0 USD/m, thuế 0% | Giá FOB ~1,8 USD/m, thuế 12% → ~2,0 USD |
Lưu ý: Giá FOB là ước tính thị trường năm 2026, chưa tính chi phí vận chuyển và bảo hiểm. Thuế suất Trung Quốc là 12% theo chế độ MFN.
Rõ ràng, Ấn Độ sau FTA trở nên cực kỳ cạnh tranh, đặc biệt ở nhóm hàng cotton. Với vải tổng hợp, Trung Quốc vẫn nhỉnh hơn nhờ giá FOB thấp, nhưng thuế làm triệt tiêu lợi thế. Việt Nam duy trì được lợi thế nhờ giá FOB cạnh tranh và thuế 0%.
Kết luận: Cục diện mới đang hình thành
FTA Ấn Độ – Anh không phải là 'ngày tận thế' cho xuất khẩu vải Việt Nam, nhưng nó chắc chắn làm xói mòn lợi thế thuế mà Việt Nam từng độc hưởng. Ấn Độ sẽ chiếm thêm thị phần ở các mặt hàng cotton, trong khi Việt Nam và Trung Quốc phải cạnh tranh gay gắt hơn. Nhà mua hàng cần cập nhật bảng giá và thời gian giao hàng từ Ấn Độ ngay từ bây giờ.
