Hiệp định Thương mại Tự do EU-Ấn Độ (gọi tắt là CETA) đã chính thức ấn định ngày có hiệu lực. Với ngành dệt may Ấn Độ – một trụ cột xuất khẩu – đây vừa là cơ hội tiếp cận thị trường EU với thuế suất ưu đãi, vừa là thách thức về năng lực đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Là nhà nhập khẩu, bạn cần hiểu rõ Ấn Độ đang chuẩn bị gì để tận dụng lợi thế này – và liệu có nên chuyển một phần đơn hàng từ Việt Nam sang Ấn Độ hay không?
Ấn Độ đang gấp rút chuẩn bị cho CETA: tăng chứng nhận, nâng cấp nhà máy
Hiện tại, thuế suất EU áp lên hàng dệt may từ Ấn Độ ở mức 6-12% tùy chủng loại. Sau CETA, mức này dự kiến giảm xuống 0-5% trong vòng 5-7 năm. Để hưởng ưu đãi, hàng hóa phải đáp ứng quy tắc xuất xứ và các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường ngày càng khắt khe.
Chứng nhận OEKO-TEX và GOTS – tấm vé vào EU
Các nhà máy Ấn Độ đang ồ ạt xin chứng nhận OEKO-TEX Standard 100 và GOTS. Đây không phải chuyện mới, nhưng tốc độ đang tăng gấp đôi so với năm 2023. Chi phí cho một lần chứng nhận OEKO-TEX khoảng 1.000-3.000 USD tùy số lượng sản phẩm, thời gian 2-4 tuần. GOTS tốn kém hơn: 5.000-10.000 USD và mất 3-6 tháng. Tuy nhiên, nhiều nhà máy lớn ở Punjab và Tamil Nadu đã có sẵn, và họ đang tận dụng lợi thế này để chào giá cạnh tranh.
Điểm yếu của Ấn Độ là các nhà máy vừa và nhỏ (SME). Họ chiếm tới 70% sản lượng dệt may nhưng thiếu chứng nhận quốc tế. Sau CETA, các SME sẽ phải hợp tác với nhà máy lớn hoặc đầu tư bài bản – nếu không sẽ bị loại khỏi chuỗi cung ứng EU.
Nâng cấp xử lý nước thải và lao động
EU ngày càng siết chặt tiêu chuẩn môi trường. Nhà máy Ấn Độ đang đầu tư hệ thống xử lý nước thải và lò hơi tiết kiệm năng lượng. Chi phí trung bình nâng cấp một nhà máy nhuộm lên chuẩn EU là 200.000-500.000 USD. Nhà nước Ấn Độ cũng có gói hỗ trợ lãi suất, nhưng thủ tục chậm. Kết quả: chỉ khoảng 15% nhà máy nhuộm ở Ấn Độ đạt chuẩn ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals).
Chuỗi cung ứng nguyên liệu: Ấn Độ đang thay đổi chiến lược
Ấn Độ là nước sản xuất bông lớn thứ hai thế giới, nhưng lại thiếu hụt sợi polyester và nylon chất lượng cao. Để tận dụng CETA, họ đang thúc đẩy sản xuất polyester tái chế (rPET) từ chai nhựa nội địa. Hiện tại, polyester tái chế từ Ấn Độ có giá khoảng 1,2-1,5 USD/kg, thấp hơn polyester nguyên sinh Trung Quốc khoảng 10% nhưng yếu hơn 5-8% về độ bền kéo.
Bông: lợi thế tự nhiên
Ấn Độ sản xuất trên 30 triệu kiện bông mỗi năm, với bông dài (Supima Ấn Độ) đạt 35 mm. Sau CETA, các nhà máy sợi có thể cung cấp vải 100% bông hữu cơ chứng nhận GOTS với giá cạnh tranh hơn Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 10-15%. Nhưng điểm nghẽn là kỹ thuật kéo sợi: tỷ lệ sợi chất lượng cao (Ne 60-80) từ Ấn Độ chỉ chiếm 8%, thấp hơn Việt Nam (12%) và Trung Quốc (25%).
Polyester và pha: phải nhập nguyên liệu
Dù Ấn Độ có nhà máy lọc dầu lớn, nhưng sản xuất sợi polyester chất lượng cao vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc và Hàn Quốc. Để hưởng ưu đãi CETA, quy tắc xuất xứ yêu cầu nguyên liệu chính phải có xuất xứ từ Ấn Độ hoặc EU. Do đó, các nhà sản xuất vải pha (poly-cotton) đang gặp khó. Một số chuyển sang dùng polyester nội địa loại thấp hơn, nhưng điều này ảnh hưởng đến độ bền và cảm giác vải.
Nhận thông tin chi tiết như thế này trong hộp thư của bạn.
Một email mỗi tuần. Không spam.
| Chỉ số | Ấn Độ | Việt Nam | Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Giá bông (USD/kg) | 1,6 - 2,0 | 1,8 - 2,2 | 1,7 - 2,1 |
| Tuân thủ OEKO-TEX | 15-20% nhà máy | 25-30% | 30-35% |
| Thời gian giao hàng tới EU (tuần) | 8-12 | 6-10 | 5-8 |
| Thuế suất sau CETA | 0-5% (dự kiến) | 0-3% (EVFTA) | 6-12% |
Cạnh tranh với Việt Nam: Ấn Độ đang ở đâu?
Hiện tại, thị phần hàng dệt may Ấn Độ tại EU khoảng 6%, thấp hơn nhiều so với Việt Nam (12%). EVFTA đã giúp Việt Nam hưởng thuế 0% từ năm 2020. Khi CETA có hiệu lực, Ấn Độ sẽ bắt kịp về thuế, nhưng khoảng cách về năng suất lao động và chi phí logistics vẫn còn lớn. Một lao động dệt may Ấn Độ có năng suất bằng 70% lao động Việt Nam, theo số liệu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).
Giá và thời gian giao hàng
Giá vải cotton 100% của Ấn Độ thấp hơn Việt Nam khoảng 5-10% nhờ nguồn bông nội địa. Tuy nhiên, thời gian giao hàng trung bình dài hơn 2-3 tuần do cơ sở hạ tầng yếu kém ở các khu công nghiệp. Để cạnh tranh, các nhà máy Ấn Độ đang mở kho hàng ở châu Âu (Rotterdam, Hamburg) – tồn kho tại chỗ giúp rút ngắn thời gian giao xuống còn 3-5 ngày. Nhưng điều này tăng chi phí vốn lưu động.
Kháng khuẩn, chống cháy: Ấn Độ đang học hỏi
Mảng vải chức năng (chống UV, kháng khuẩn, chống cháy) là thế mạnh của Việt Nam nhờ đầu tư vào dây chuyền hoàn tất hiện đại. Ấn Độ mới chỉ có vài nhà máy chuyên sâu. Họ đang hợp tác với các công ty hóa chất châu Âu (CHT, Huntsman) để chuyển giao công thức. Dự kiến sau 2-3 năm, Ấn Độ sẽ có năng lực sản xuất vải chức năng đạt chuẩn EU với giá thấp hơn 15-20% so với châu Âu.
Kết luận
Ấn Độ đang chạy nước rút để tận dụng CETA, nhưng còn nhiều rào cản về chứng nhận và hạ tầng. Với nhà nhập khẩu, đây là cơ hội đa dạng hóa nguồn hàng, nhưng cần thẩm định kỹ năng lực thực tế của đối tác Ấn Độ – đừng chỉ dựa vào giá rẻ.
Câu hỏi thường gặp về dệt may Ấn Độ và CETA
CETA có áp dụng cho tất cả các sản phẩm dệt may không?
CETA tập trung vào hàng hóa có xuất xứ từ Ấn Độ hoặc EU. Một số sản phẩm nhạy cảm như vải lụa, cashmere có thể có lộ trình giảm thuế dài hơn (7-10 năm). Xem văn bản hiệp định chi tiết.
Làm sao để kiểm tra nhà máy Ấn Độ có chứng nhận hợp lệ?
Yêu cầu nhà máy cung cấp bản sao chứng nhận OEKO-TEX hoặc GOTS còn hiệu lực (thường 1 năm). Bạn có thể tra cứu mã chứng nhận trên trang chủ của OEKO-TEX. Ngoài ra, chứng chỉ kiểm tra bên thứ ba như SGS, Intertek cũng là bằng chứng tin cậy.
Ấn Độ có thể cạnh tranh với Bangladesh về giá không?
Bangladesh vẫn rẻ hơn nhờ lao động giá thấp, nhưng chất lượng vải và khả năng đáp ứng đơn hàng nhỏ lẻ của Ấn Độ tốt hơn. Sau CETA, Ấn Độ sẽ có lợi thế về thuế với EU, còn Bangladesh hưởng EBA (ưu đãi thuế 0% từ lâu). Do đó, cạnh tranh sẽ dựa trên chất lượng và thời gian giao hàng.
Có nên chuyển một phần đơn hàng từ Việt Nam sang Ấn Độ không?
Nếu bạn đang nhập vải cotton organic hoặc sản phẩm cần chứng nhận GOTS với số lượng lớn, Ấn Độ là lựa chọn hợp lý. Với vải polyester chức năng hoặc đơn hàng thời trang nhanh, Việt Nam vẫn chiếm ưu thế về tốc độ và độ tin cậy. Hãy thử đơn hàng nhỏ (1000-2000m) để đánh giá trước khi chuyển dịch.
