Khoảng Cách 140 Tỷ Đô La: Ngành Denim Ấn Độ Mở Rộng Ra Nước Ngoài Có Thể Bắt Kịp Bangladesh?

Thị trường denim toàn cầu đang tăng trưởng mỗi năm — doanh thu đạt 19,7 tỷ đô la vào năm 2018 và dự kiến đạt 25,4 tỷ đô la vào năm 2025. Năng lực sản xuất cũng đang dịch chuyển ra bên ngoài, từ Trung Quốc sang Đông Nam Á, rồi đến Nam Á. Tại thời điểm quan trọng này, ngành denim Ấn Độ đang nắm giữ một ván bài mạnh: một trong những vùng sản xuất bông lớn nhất thế giới, 45 triệu lao động dệt may, và các chính sách trợ cấp đầu tư nước ngoài thỉnh thoảng được ban hành. Nhưng khi nói đến hiệu quả xuất khẩu thực tế và hiệu suất chuỗi cung ứng, Ấn Độ luôn bị nước láng giềng Bangladesh vượt trội.

Một báo cáo năm 2025 của Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải đã nói thẳng: Ấn Độ đã mất 140 tỷ đô la giá trị sản lượng trong các lĩnh vực sản xuất dệt may và may mặc kỹ năng thấp quan trọng, tương đương khoảng 5% GDP của Ấn Độ. Cũng trong báo cáo này, một con số nổi bật được đưa ra — hai phần năm phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Bangladesh tham gia lực lượng lao động, gấp đôi tỷ lệ tham gia của phụ nữ ở Ấn Độ. Nói ngắn gọn, nhân lực thì có, nhưng Ấn Độ chưa tận dụng tốt.

Bánh Thị Trường Denim Toàn Cầu Đang Lớn Dần, Nhưng Cách Cắt Bánh Đã Thay Đổi

Đầu tiên, hãy nhìn vào thị trường tổng thể. Theo dữ liệu từ Precision Reports, sản lượng denim toàn cầu tăng từ 5,49 tỷ mét năm 2012 lên 6,6 tỷ mét năm 2016, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm là 4,77%. Đến năm 2023, dự kiến sẽ vượt quá 9,1 tỷ mét. Về quy mô thị trường, thị trường quần jean toàn cầu đạt 64,5 tỷ đô la năm 2022 và dự kiến đạt 76,1 tỷ đô la vào năm 2026, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 4,8%. Thị trường Mỹ khoảng 15,8 tỷ đô la vào năm 2023.

Bánh lớn hơn, nhưng nhà sản xuất lớn nhất đã chuyển từ Trung Quốc sang Bangladesh và Ấn Độ. Khi chi phí lao động Trung Quốc tăng và chính sách môi trường thắt chặt, một lượng lớn đơn hàng đã chuyển sang Nam Á và Đông Nam Á. Về lý thuyết, Ấn Độ là nước kế thừa tự nhiên nhất: dân số lớn, sợi bông giá rẻ, trình độ tiếng Anh cao. Nhưng trên thực tế, Bangladesh đã chiếm phần lớn hơn.

Ngành denim Bangladesh đã xuất khẩu tổng cộng hơn 5 tỷ đô la trong năm 2022, với 42 nhà máy trên toàn quốc sản xuất công suất hàng năm 900 triệu mét. Năm 2022, xuất khẩu sang EU đạt 1,56 tỷ đô la và sang Mỹ đạt 943 triệu đô la. Trong khi đó, mặc dù tổng xuất khẩu dệt may và quần áo của Ấn Độ gần 40 tỷ đô la, nhưng không có dữ liệu phân khúc con nào cho denim được công bố để so sánh trực tiếp với Bangladesh. Các chuyên gia trong ngành ước tính xuất khẩu denim của Ấn Độ vào khoảng 2-3 tỷ đô la — nhưng ngay ở mức đó, khoảng cách đã rất đáng kể.

Nghịch Lý 'Lớn Nhưng Không Mạnh' của Ấn Độ: Nhiều Lao Động, Nhiều Trợ Cấp, Nhưng Nhà Máy Chưa Cất Cánh

Ngành dệt may Ấn Độ cung cấp 45 triệu việc làm trực tiếp và 60 triệu việc làm gián tiếp, đóng góp 2% GDP và 7% sản lượng sản xuất. Giá trị xuất khẩu gần 40 tỷ đô la, chiếm 12% tổng xuất khẩu của Ấn Độ. Các khu công nghiệp nước ngoài cung cấp nhiều ưu đãi: Khu công nghiệp Ấn Độ-Trung Quốc trợ cấp cơ sở hạ tầng 25% vốn đầu tư, lên tới 3 tỷ rupee; trợ cấp ký túc xá công nhân 25% chi phí xây dựng, lên tới 2 tỷ rupee; và thuế trước bạ mua đất được miễn 100%. Trên giấy tờ, các điều kiện không tệ.

Nhưng vấn đề nằm ở khâu thực thi. Ngành dệt may Ấn Độ bị chi phối bởi các thợ thủ công nhỏ và thầu phụ, với tương đối ít nhà máy hiện đại. Một nhà sản xuất vận hành sản xuất dệt may ở cả Ấn Độ và Bangladesh nói với truyền thông: "Bị giới hạn bởi cấu trúc thợ thủ công nhỏ và chính sách thương mại bảo hộ của Ấn Độ, quy mô của ngành dệt may hiện đại Ấn Độ chưa bao giờ cất cánh, hạn chế năng lực cạnh tranh quốc tế." Câu nói này về cơ bản tóm tắt vấn đề cốt lõi — không phải thiếu vốn, mà là các chính sách chặn đường mở rộng quy mô.

Vốn Trung Quốc Muốn Đầu Tư, Nhưng Chính Sách FDI Mới Chặn Đường Trực Tiếp

Trong thập kỷ qua, việc các công ty dệt may Trung Quốc chuyển dịch năng lực sản xuất sang Đông Nam Á và Nam Á là một bí mật công khai. Các nhà máy denim từ đồng bằng sông Châu Giang và các nhà máy sợi hóa chất từ Kha Kiều đã di chuyển hàng loạt đến Việt Nam, Bangladesh và Ấn Độ. Tuy nhiên, vào tháng 4 năm 2020, Ấn Độ đã sửa đổi chính sách FDI — tất cả các khoản đầu tư từ các quốc gia có chung biên giới đất liền với Ấn Độ phải được chính phủ phê duyệt. Nói thẳng, cánh cửa cho các công ty Trung Quốc đã đóng lại.

Ông Vạn Quân, người sáng lập Tập đoàn Jilian, cho biết vào đầu năm 2025 rằng kể từ khi chính sách mới có hiệu lực, rất ít công ty Trung Quốc nhận được phê duyệt, và số lượng đầu tư Trung Quốc vào Ấn Độ đã giảm mạnh. Khu công nghiệp hậu cần Thần Quang Sài Nại (diện tích 500.000 mét vuông với 260.000 mét vuông không gian nhà máy, trong đó dệt may là ngành công nghiệp chính) là dự án đã có trước năm 2020; hầu như không có khu công nghiệp mới nào được thành lập kể từ đó.

Thiếu công nghệ, kinh nghiệm quản lý và kênh nước ngoài mà vốn nước ngoài mang lại, chỉ dựa vào các công ty Ấn Độ địa phương để xây dựng thương hiệu và xuất khẩu thì chậm hơn nhiều. Nhà xuất khẩu sợi và denim lớn nhất Ấn Độ, TẬP ĐOÀN LNJ BHILWARA, được định giá 1 tỷ đô la và vận hành hơn 20 nhà máy sản xuất. Các công ty khác như RSWM LIMITED (Lahoti) có kim ngạch xuất khẩu hàng năm 27,36 triệu đô la — chỉ là một giọt nước trong thị trường toàn cầu.

Bangladesh Đã Vượt Lên Như Thế Nào? Không Chỉ Lao Động Giá Rẻ

Nhiều người cho rằng Bangladesh thắng nhờ lương thấp. Và quả thực là thấp — lương tháng của một công nhân Bangladesh tương đương khoảng 1.000 Nhân dân tệ, trong khi ở Ấn Độ là khoảng 1.500-2.000 Nhân dân tệ. Nhưng khoảng cách lớn hơn nữa là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, đặc biệt là ở phụ nữ. Dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải cho thấy hai phần năm phụ nữ trong độ tuổi lao động ở Bangladesh đang thực sự làm việc, so với chỉ một phần năm ở Ấn Độ. Nhân lợi thế chi phí lao động nữ này với quy mô dân số, bạn sẽ có được độ co giãn năng lực khổng lồ.

Ngoài ra, ngành dệt may Bangladesh hầu như không có rào cản bảo hộ nội bộ nào. Cả nước phụ thuộc vào hàng may mặc (hơn 80% xuất khẩu), và các chính sách đều hoàn toàn hỗ trợ. EU đã cấp GSP+ (Hệ thống Ưu đãi Phổ cập cộng) cho Bangladesh từ năm 2011, cho phép tiếp cận thị trường EU miễn thuế — Ấn Độ không có lợi thế này. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023, Bangladesh đã xuất khẩu 885 triệu đô la denim sang EU và 556 triệu đô la sang Mỹ. Cho cả năm 2022, xuất khẩu đạt 1,56 tỷ đô la sang EU và 943 triệu đô la sang Mỹ. Khối lượng này khó có thể bị Ấn Độ san lấp trong ngắn hạn.

Kim ngạch xuất khẩu denim hàng năm của Bangladesh vượt quá 5 tỷ đô la. Còn Ấn Độ? Không có dữ liệu phân khúc con chính thức. Nhưng nhìn vào tổng xuất khẩu hàng may mặc giữa hai nước: Bangladesh xuất khẩu khoảng 45 tỷ đô la hàng may mặc năm 2022, trong khi Ấn Độ xuất khẩu khoảng 40 tỷ đô la — nhưng dân số Bangladesh chỉ bằng một nửa Ấn Độ. Khoảng cách hiệu suất là yếu tố quyết định.

Ấn Độ Vẫn Còn Bài Để Chơi

Đánh giá Ấn Độ là thất bại hoàn toàn sẽ là không công bằng. Nguồn tài nguyên sợi bông thượng nguồn của Ấn Độ là đẳng cấp thế giới. Ấn Độ là nhà sản xuất bông lớn thứ hai thế giới (sau Trung Quốc), với mức tự cung cấp bông cao và biến động giá tương đối kiểm soát được. Ấn Độ đứng trong top đầu thế giới về xuất khẩu sợi. Các công ty lớn như LNJ BHILWARA và RSWM có năng lực kỹ thuật và năng lực sản xuất trong lĩnh vực denim.

Về mặt chính sách, chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy nâng cấp ngành dệt may. Chương trình PLI (Khuyến khích Liên kết Sản xuất) bao gồm lĩnh vực dệt may với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ rupee. Các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Ấn Độ-Trung Quốc và Khu hậu cần Thần Quang Sài Nại cũng cung cấp trợ cấp. Nhưng vấn đề là các chính sách này thường gặp phải sự phản đối từ chính quyền địa phương và các thợ thủ công nhỏ trong quá trình thực thi. Thái độ thương mại bảo hộ dẫn đến các rào cản đối với vải nhập khẩu và máy móc tiên tiến, cuối cùng cản trở sự tiến bộ của chính Ấn Độ.

Kết Luận: Mở Rộng Ra Nước Ngoài của Ấn Độ Bắt Đầu Bằng Việc Phá Vỡ Trần Nhà Của Chính Mình

Ngành dệt may và quần áo Ấn Độ đã đặt mục tiêu đạt 300 tỷ đô la xuất khẩu vào năm 2024-2025, tăng thị phần toàn cầu từ 5% lên 15%. Quy đổi sang denim có nghĩa là tăng sản lượng gấp bốn lần. Với môi trường chính sách hiện tại, tốc độ dòng vốn nước ngoài và sử dụng lao động, mục tiêu này về cơ bản là không thể đạt được.

Khoảng cách sản lượng 140 tỷ đô la không mất trong một ngày và cũng sẽ không được phục hồi trong một ngày. Để Ấn Độ thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng denim toàn cầu mở rộng ra nước ngoài, nước này phải thực hiện những điều sau:

• Tự do hóa phê duyệt FDI, đặc biệt là đầu tư dệt may từ vốn Trung Quốc và Đông Nam Á — công nghệ và kinh nghiệm quản lý khó thay thế hơn vốn.
• Cải cách luật lao động để khuyến khích việc làm nữ, đẩy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động từ mức 20% hiện tại lên 40% — Bangladesh đã chứng minh điều này có hiệu quả.
• Giảm thuế đối với máy móc và vải nhập khẩu, cho phép các nhà máy địa phương tiếp cận máy dệt tiên tiến và quy trình hoàn thiện, thay vì bảo vệ năng lực lạc hậu.
• Tập trung nguồn lực hỗ trợ 3-5 công ty denim hàng đầu xây dựng thương hiệu và kênh nước ngoài, thay vì khuyến khích hàng nghìn xưởng nhỏ tự làm.

Nếu những vấn đề nội bộ này không được giải quyết, 'mở rộng ra nước ngoài' của ngành denim Ấn Độ sẽ mãi mãi chỉ là bài tập PowerPoint — họp báo chính sách, lễ động thổ, rồi không có gì. Trong khi đó, Bangladesh đang mở rộng năng lực và xây dựng thương hiệu đồng thời, và khoảng cách sẽ chỉ ngày càng lớn. Việc tìm nguồn cung ứng may mặc toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về phía nam trong năm nay, và cửa sổ cơ hội sẽ không chờ đợi.