การส่งออกสิ่งทอของตุรกีไปสหรัฐฯ: ข้อมูล COMTRADE 2024 และโอกาสสำหรับผู้จัดซื้อ

การส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตุรกีไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องแต่งกายถัก (HS 61) ที่กลายเป็นสินค้าหลักที่ส่งออกไปตลาดอเมริกา แนวโน้มนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่สะท้อนถึงการปรับตัวของห่วงโซ่อุปทานโลกที่กำลังเปลี่ยนไป

ภาพรวมการส่งออกสิ่งทอของตุรกีในปี 2024

จากข้อมูล COMTRADE (รวบรวมโดยอุตสาหกรรมความรู้) ในปี 2024 ตุรกีส่งออกสินค้าในหมวดสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมกันกว่า 245 ล้านดอลลาร์ โดยที่เครื่องแต่งกายถัก (HS 61) เป็นเสาหลัก รองลงมาคือเครื่องแต่งกายทอ (HS 62) และผ้าถัก (HS 60) ตามลำดับ

จะเห็นว่าตุรกีพึ่งพาการส่งออกเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปเป็นหลัก (61+62 รวม 17.5 พันล้าน USD) ซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 70% ของมูลค่าส่งออกสิ่งทอทั้งหมดของประเทศ นั่นหมายความว่าตุรกีไม่ใช่แค่ผู้ผลิตผ้า แต่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับจีน เวียดนาม และบังกลาเทศในตลาดปลายทาง

เปรียบเทียบกับผู้เล่นหลักรายอื่น

เมื่อเทียบกับประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ คู่มือการค้าระหว่างประเทศ (COMTRADE 2024) ระบุว่าตุรกี (17.5 พันล้าน USD) อยู่ในอันดับรองจากจีน (153.1 พันล้าน USD) และอินเดีย (15.5 พันล้าน USD) โดยมีขนาดใกล้เคียงกับอินเดียและใหญ่กว่าปากีสถาน (8.7 พันล้าน USD) อย่างชัดเจน

จุดที่น่าสนใจคือสัดส่วนของ HS 61 (ถัก) ในตุรกีสูงถึง 58% ของมูลค่ารวม ขณะที่จีนมีสัดส่วน 56% ซึ่งใกล้เคียงกัน แสดงว่าตุรกีสามารถแข่งขันในตลาดเครื่องแต่งกายถักได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะสินค้าที่ต้องใช้การตัดเย็บซับซ้อนและคุณภาพสูง

ปัจจัยที่ผลักดันให้ตุรกีส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

สามเหตุผลหลักที่ทำให้ตุรกีกลายเป็นซัพพลายเออร์ที่น่าจับตามองสำหรับตลาดสหรัฐฯ

• ภาษีศุลกากรและการอพยพของคำสั่งซื้อ – สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่งผลให้ภาษีนำเข้าสินค้าจีนสูงขึ้น บวกกับมาตรการ Section 301 ที่ขยายไปยังเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 ทำให้ผู้นำเข้าต้องหาซัพพลายเออร์จากประเทศที่ไม่ได้รับผลกระทบ ตุรกีมีข้อได้เปรียบตรงที่สามารถส่งออกไปสหรัฐฯ โดยเสียภาษีเพียง 0–3% (ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า) ขณะที่จีนจ่ายภาษีเฉลี่ย 20–25%
• ระยะทางและความเร็ว – การขนส่งจากตุรกีไปยังฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ ใช้เวลาเรือเพียง 12–15 วัน เทียบกับ 25–30 วันจากจีน ประกอบกับค่าระวางเรือที่ลดลงจากช่วงโควิด ทำให้ตุรกีสามารถเสนอเวลา Lead Time ที่สั้นกว่าได้ 10–14 วัน
• ความสามารถในการผลิตที่มีคุณภาพ – ตุรกีมีอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ครบวงจร ตั้งแต่การปลูกฝ้าย เส้นใยสังเคราะห์ การปั่นด้าย การทอผ้า จนถึงการตัดเย็บ แถมยังสามารถผลิตผ้าฟังก์ชัน เช่น กันน้ำ ระบายความชื้น ได้ในระดับที่น่าเชื่อถือ (ผ่านมาตรฐาน OEKO-TEX และ Bluesign) ทำให้แบรนด์ในสหรัฐฯ เริ่มหันมาสั่งผลิตที่ตุรกีมากขึ้น โดยเฉพาะพวกเนื้องาน medium–high volume ที่ต้องการความยืดหยุ่นและคุณภาพสม่ำเสมอ

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้น่าสนใจสำหรับฝ่ายจัดซื้อที่กำลังหาแหล่งผลิตใหม่ อย่าลืมว่าซัพพลายเออร์ตุรกีส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดกลางที่ยังไม่คุ้นชินกับการทำงานกับแบรนด์อเมริกันเท่าใดนัก ควรทำ Due Diligence ก่อนจับมือ

ผลกระทบต่อการจัดซื้อและซัพพลายเชน

สำหรับผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อที่กำลังประเมินตุรกีเป็นทางเลือก ควรวางแผนโดยคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้

ที่มา: ข้อมูลจากความรู้ในอุตสาหกรรมและรายงานการค้าระหว่างประเทศ (ข้อควรระวัง: ราคาและภาษีอาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

ถ้าคุณกำลังมองหาซัพพลายเออร์ที่สามารถผลิตสินค้าคุณภาพสูงในปริมาณไม่มากเกินไป (medium batch) และต้องการความเร็ว ตุรกีเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าที่จะลอง เริ่มจากโมเดลที่ซับซ้อนน้อยก่อน เช่น เสื้อเจอร์ซีย์ หรือเสื้อถักพื้นฐาน เพื่อทดสอบระบบการทำงานของโรงงานตุรกี

สำหรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับต้นทุนนำเข้าผ้าจากหลายประเทศ เราเคยเขียนไว้ในบทความ เปรียบเทียบต้นทุนนำเข้าผ้าฝ้ายผสมฟังก์ชันจากจีน เวียดนาม และตุรกี ที่อาจช่วยคุณในการตัดสินใจ

สรุป – ข้อมูล COMTRADE 2024 ชี้ว่าตุรกีมีศักยภาพสูงในตลาดเครื่องนุ่งห่ม โดยเฉพาะการส่งออกไปสหรัฐฯ ที่เติบโตกว่าเท่าตัวในรอบ 5 ปี หากคุณกำลังมองหาแหล่งผลิตทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงจากภาษีและความล่าช้า ตุรกีคือชื่อที่ควรมีในลิสต์