ช่องว่างมูลค่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์: อุตสาหกรรมเดนิมของอินเดียจะตามทันบังกลาเทศในการขยายตลาดต่างประเทศได้หรือไม่?

ตลาดเดนิมโลกเติบโตขึ้นทุกปี — มียอดขาย 19.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และคาดว่าจะถึง 25.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2025 กำลังการผลิตก็กำลังย้ายออกจากจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ในขณะสำคัญนี้ อุตสาหกรรมเดนิมของอินเดียมีไพ่ที่แข็งแกร่ง: เป็นหนึ่งในภูมิภาคผลิตฝ้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีแรงงานสิ่งทอ 45 ล้านคน และนโยบายอุดหนุนการลงทุนจากต่างประเทศเป็นครั้งคราว แต่เมื่อพูดถึงผลการส่งออกจริงและประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน อินเดียกลับถูกบังกลาเทศเพื่อนบ้านแซงหน้าอย่างต่อเนื่อง

รายงานปี 2025 จากสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้กล่าวอย่างตรงไปตรงมา: อินเดียสูญเสียมูลค่าผลผลิต 1.4 แสนล้านดอลลาร์ในภาคการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มทักษะต่ำที่สำคัญ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 5% ของ GDP อินเดีย รายงานเดียวกันยังเน้นสถิติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่ง — ผู้หญิงวัยทำงานในบังกลาเทศสองในห้าอยู่ในกำลังแรงงาน ซึ่งสูงกว่าอัตราการมีส่วนร่วมของสตรีในอินเดียสองเท่า กล่าวโดยสรุปคือ มีคนอยู่ แต่ อินเดียไม่ได้ใช้พวกเขาอย่างดี

พายตลาดเดนิมโลกกำลังใหญ่ขึ้น แต่ผู้ตัดพายเปลี่ยนไป

อันดับแรก มาดูตลาดโดยรวมกัน จากข้อมูลของ Precision Reports การผลิตเดนิมโลกเพิ่มขึ้นจาก 5.49 พันล้านเมตรในปี 2012 เป็น 6.6 พันล้านเมตรในปี 2016 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 4.77% ภายในปี 2023 คาดว่าจะเกิน 9.1 พันล้านเมตร ในแง่ของขนาดตลาด ตลาดกางเกงยีนส์โลกอยู่ที่ 64.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 และคาดว่าจะถึง 76.1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี 4.8% ตลาดสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 15.8 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023

พายกำลังใหญ่ขึ้น แต่ผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดเปลี่ยนจากจีนไปเป็นบังกลาเทศและอินเดีย เมื่อค่าแรงในจีนเพิ่มสูงขึ้นและนโยบายสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น คำสั่งซื้อจำนวนมากได้ย้ายไปยังเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามหลักเหตุผล อินเดียควรเป็นผู้สืบทอดที่เหมาะสมที่สุด: ประชากรมาก เส้นด้ายฝ้ายราคาถูก ทักษะภาษาอังกฤษสูง แต่ในความเป็นจริง บังกลาเทศกลับได้รับส่วนแบ่งที่มากขึ้น

อุตสาหกรรมเดนิมของบังกลาเทศส่งออกรวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 โดยมีโรงงาน 42 แห่งทั่วประเทศผลิตกำลังการผลิตต่อปี 900 ล้านเมตร ในปี 2022 การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 1.56 พันล้านดอลลาร์ และไปยังสหรัฐฯ 943 ล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการส่งออกสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มโดยรวมของอินเดียจะใกล้ถึง 40 พันล้านดอลลาร์ แต่ไม่มีข้อมูลแยกส่วนเดนิมที่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อเปรียบเทียบโดยตรงกับบังกลาเทศ ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมประเมินว่าการส่งออกเดนิมของอินเดียอยู่ที่ประมาณ 2-3 พันล้านดอลลาร์ — แต่แม้ในระดับนั้น ช่องว่างก็มีนัยสำคัญ

ความขัดแย้ง 'ใหญ่แต่ไม่แข็งแกร่ง' ของอินเดีย: แรงงานมาก เงินอุดหนุนมาก แต่โรงงานยังไม่บิน

อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดียให้การจ้างงานโดยตรง 45 ล้านตำแหน่งและการจ้างงานทางอ้อม 60 ล้านตำแหน่ง คิดเป็น 2% ของ GDP และ 7% ของผลผลิตภาคการผลิต มูลค่าการส่งออกเกือบ 40 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็น 12% ของการส่งออกทั้งหมดของอินเดีย นิคมอุตสาหกรรมต่างประเทศเสนอสิทธิประโยชน์มากมาย: นิคมอุตสาหกรรมอินเดีย-จีนให้เงินอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐาน 25% ของการลงทุน สูงสุด 3 พันล้านรูปี เงินอุดหนุนหอพักคนงานครอบคลุม 25% ของต้นทุนการก่อสร้าง สูงสุด 2 พันล้านรูปี และค่าอากรแสตมป์ซื้อที่ดินได้รับการยกเว้น 100% บนกระดาษ เงื่อนไขไม่เลว

แต่ปัญหาอยู่ที่การดำเนินการ อุตสาหกรรมสิ่งทอของอินเดียถูกครอบงำโดยช่างฝีมือรายย่อยและผู้รับเหมาช่วง โดยมีโรงงานสมัยใหม่ค่อนข้างน้อย ผู้ผลิตที่ดำเนินการผลิตสิ่งทอทั้งในอินเดียและบังกลาเทศบอกกับสื่อว่า "ถูกจำกัดโดยโครงสร้างช่างฝีมือรายย่อยและนโยบายการค้าแบบปกป้องของอินเดีย ทำให้ขนาดของอุตสาหกรรมสิ่งทอสมัยใหม่ของอินเดียไม่เคยบินขึ้น ซึ่งจำกัดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ" ประโยคนี้สรุปประเด็นหลักได้ — ไม่ใช่ขาดทุน แต่เป็นนโยบายที่ขัดขวางการขยายขนาด

ทุนจีนอยากลงทุน แต่นโยบาย FDI ใหม่ปิดทางตรง

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็นความลับที่เปิดเผยว่าบริษัทสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของจีนกำลังย้ายกำลังการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ โรงงานเดนิมจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ลและโรงงานเส้นใยเคมีจากเคเฉียวกำลังย้ายเป็นกลุ่มไปยังเวียดนาม บังกลาเทศ และอินเดีย อย่างไรก็ตาม ในเดือนเมษายน 2020 อินเดียแก้ไขนโยบาย FDI — การลงทุนทั้งหมดจากประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดกับอินเดียต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาล พูดง่ายๆ คือ ประตูสำหรับบริษัทจีนถูกปิด

Wan Jun ผู้ก่อตั้ง Jilian Group กล่าวในช่วงต้นปี 2025 ว่าตั้งแต่นโยบายใหม่ มีบริษัทจีนน้อยมากที่ได้รับการอนุมัติ และจำนวนการลงทุนของจีนในอินเดียลดลงอย่างรวดเร็ว นิคมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ Chenguang เฉินไน (ครอบคลุม 500,000 ตารางเมตร มีพื้นที่โรงงาน 260,000 ตารางเมตร โดยมีสิ่งทอเป็นอุตสาหกรรมหลัก) เป็นโครงการที่ดำเนินการมาก่อนปี 2020 แทบไม่มีนิคมใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่นั้น

หากไม่มีเทคโนโลยี ประสบการณ์การจัดการ และช่องทางต่างประเทศที่ทุนต่างประเทศนำมา การพึ่งพาเฉพาะบริษัทท้องถิ่นอินเดียในการสร้างแบรนด์และส่งออกจะช้ากว่ามาก ผู้ส่งออกเส้นด้ายและเดนิมรายใหญ่ที่สุดของอินเดีย LNJ BHILWARA GROUP มีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์และดำเนินการโรงงานผลิตมากกว่า 20 แห่ง รายอื่นๆ เช่น RSWM LIMITED (Lahoti) มีการส่งออกต่อปี 27.36 ล้านดอลลาร์ — เพียงหยดเดียวในตลาดโลก

บังกลาเทศแซงหน้าได้อย่างไร? ไม่ใช่แค่แรงงานถูก

หลายคนคิดว่าบังกลาเทศชนะด้วยค่าแรงต่ำ และมันก็ต่ำจริง — เงินเดือนคนงานบังกลาเทศต่อเดือนเทียบเท่าประมาณ 1,000 หยวน ในขณะที่อินเดียประมาณ 1,500-2,000 หยวน แต่ช่องว่างที่ใหญ่กว่าคืออัตราการมีส่วนร่วมของแรงงาน โดยเฉพาะในสตรี ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงวัยทำงานในบังกลาเทศสองในห้าทำงานจริง ในขณะที่อินเดียมีเพียงหนึ่งในห้า คูณข้อได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานหญิงนี้ด้วยฐานประชากร จะได้ความยืดหยุ่นของกำลังการผลิตมหาศาล

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งทอของบังกลาเทศแทบไม่มีอุปสรรคการปกป้องภายใน ประเทศทั้งประเทศพึ่งพาเครื่องนุ่งห่ม (มากกว่า 80% ของการส่งออก) และนโยบายสนับสนุนอย่างเต็มที่ สหภาพยุโรปให้สิทธิพิเศษ GSP+ แก่บังกลาเทศตั้งแต่ปี 2011 ทำให้สามารถเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรปปลอดภาษี — อินเดียไม่มีข้อได้เปรียบนี้ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน 2023 บังกลาเทศส่งออกเดนิม 885 ล้านดอลลาร์ไปยังสหภาพยุโรปและ 556 ล้านดอลลาร์ไปยังสหรัฐฯ สำหรับปีเต็ม 2022 การส่งออกไปยังสหภาพยุโรปอยู่ที่ 1.56 พันล้านดอลลาร์และไปยังสหรัฐฯ 943 ล้านดอลลาร์ ปริมาณนี้ยากที่อินเดียจะแย่งชิงในระยะสั้น

การส่งออกเดนิมต่อปีของบังกลาเทศเกิน 5 พันล้านดอลลาร์ แล้วอินเดียล่ะ? ไม่มีข้อมูลแยกส่วนอย่างเป็นทางการ แต่ดูจากการส่งออกเครื่องนุ่งห่มรวมระหว่างสองประเทศ: บังกลาเทศส่งออกเครื่องนุ่งห่มประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2022 ในขณะที่อินเดียส่งออกประมาณ 40 พันล้านดอลลาร์ — แต่ประชากรของบังกลาเทศเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของอินเดีย ช่องว่างด้านประสิทธิภาพเด็ดขาด

อินเดียยังมีไพ่เหลือ

การมองว่าอินเดียล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็ไม่ยุติธรรม ทรัพยากรเส้นด้ายฝ้ายต้นน้ำของอินเดียระดับโลก อินเดียเป็นผู้ผลิตฝ้ายรายใหญ่อันดับสองของโลก (รองจากจีน) มีความพอเพียงของฝ้ายสูง และความผันผวนของราคาค่อนข้างควบคุมได้ อินเดียอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลกในการส่งออกเส้นด้าย บริษัทใหญ่เช่น LNJ BHILWARA และ RSWM มีความสามารถทางเทคนิคและกำลังการผลิตในเดนิม

ในด้านนโยบาย รัฐบาลอินเดียกำลังผลักดันการอัปเกรดอุตสาหกรรมสิ่งทอจริง โครงการ PLI ครอบคลุมภาคสิ่งทอด้วยการลงทุนรวมกว่า 1 แสนล้านรูปี นิคมอุตสาหกรรมเช่น นิคมอุตสาหกรรมอินเดีย-จีน และนิคมโลจิสติกส์ Chenguang เฉินไน ก็เสนอเงินอุดหนุนเช่นกัน แต่ปัญหาคือนโยบายเหล่านี้มักเจอการต่อต้านจากรัฐบาลท้องถิ่นและช่างฝีมือรายย่อยในระหว่างการดำเนินการ ทัศนคติการค้าแบบปกป้องนำไปสู่อุปสรรคต่อผ้านำเข้าและเครื่องจักรขั้นสูง สุดท้ายขัดขวางความก้าวหน้าของอินเดียเอง

บทสรุป: การขยายตลาดต่างประเทศของอินเดียเริ่มต้นด้วยการทำลายเพดานของตัวเอง

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของอินเดียตั้งเป้าหมายการส่งออกถึง 3 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2024-2025 โดยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดโลกจาก 5% เป็น 15% แปลเป็นเดนิมหมายถึงการเพิ่มผลผลิตเป็นสี่เท่า ด้วยสภาพแวดล้อมนโยบายปัจจุบัน ความเร็วของการไหลเข้าของทุนต่างประเทศ และการใช้แรงงาน เป้าหมายนี้ไม่สามารถบรรลุได้ในทางปฏิบัติ

ช่องว่างมูลค่าผลผลิต 1.4 แสนล้านดอลลาร์ไม่ได้หายไปในวันเดียว และจะไม่ฟื้นคืนในวันเดียว เพื่อให้อินเดียมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในห่วงโซ่อุปทานเดนิมโลกในการขยายตลาดต่างประเทศ อินเดียต้องทำดังนี้:

• เปิดเสรีการอนุมัติ FDI โดยเฉพาะการลงทุนสิ่งทอจากทุนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ — เทคโนโลยีและประสบการณ์การจัดการยากที่จะแทนที่ด้วยทุน
• ปฏิรูปกฎหมายแรงงานเพื่อส่งเสริมการจ้างงานสตรี ผลักดันอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานจากปัจจุบัน 20% ไปสู่ 40% — บังกลาเทศพิสูจน์แล้วว่าได้ผล
• ลดภาษีนำเข้าเครื่องจักรและผ้า ให้โรงงานท้องถิ่นเข้าถึงเครื่องทอและกระบวนการตกแต่งขั้นสูง แทนที่จะปกป้องกำลังการผลิตที่ล้าสมัย
• รวมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนบริษัทเดนิมชั้นนำ 3-5 แห่งในการสร้างแบรนด์และช่องทางต่างประเทศ แทนที่จะสนับสนุนให้เวิร์คช็อปเล็กๆ หลายพันแห่งดำเนินการเพียงลำพัง

หากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข 'การขยายตลาดต่างประเทศ' ของอุตสาหกรรมเดนิมอินเดียจะยังคงเป็นแค่การฝึกพาวเวอร์พอยต์ — การบรรยายนโยบาย พิธีวางศิลาฤกษ์ แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในขณะเดียวกัน บังกลาเทศกำลังขยายกำลังการผลิตและสร้างแบรนด์ไปพร้อมกัน ช่องว่างจะยิ่งกว้างขึ้น การจัดหาเครื่องนุ่งห่มโลกยังคงเคลื่อนไปทางใต้ในปีนี้ และหน้าต่างโอกาสจะไม่รอ